Článek pochází z rbc.ru
Snížené úrokové sazby a stabilizace ruské měny vyvolal oživení na trhu spotřebitelských úvěrů. V červenci, objem úvěrů poskytnutých bankami jednotlivcům vykázal nejvyšší nárůst od začátku roku
Nabídky pod - úvěry nad
Po dlouhém poklesu na trhu spotřebitelských úvěrů vykazuje známky oživení, uvádějí hlavní hráče na ruském bankovním trhu. "Portfolio spotřebitelských úvěrů se zastavil Sberbank klesá a postupně se obrátí k růstu. K 1. srpnu činil objem úvěrů poskytnutých bankou činil 1,38 bilionu rublů, "-. Řekl v úterý 23. srpna ředitel odboru maloobchodních produktů non-transakční Sberbank Natalia Alymova.
Ve spořitelny objasnil, že v prvních sedmi měsících roku 2016 bylo vydáno spotřebitelské úvěry v hodnotě více než 420 miliard rublů., Což je více než 1,5 násobek vydávání protějšky měsíční období 2015. Růst úvěrů v bance je spojena se snížením sazeb z úvěrů. V květnu spořitelna snížila úrokové sazby na spotřebitelských úvěrů o 1,1-4,1 procentního bodu av červenci zahájila speciální podporu pro zákazníky . V důsledku toho se podle Alymova, počtu žádostí od dlužníků vzrostl o 15% a průměrný měsíční objem úvěrů až 70 miliard rublů.
Stabilizace trhu spotřebitelských úvěrů zaznamenaly největší maloobchodní a dalších účastníků trhu. "Od druhé poloviny roku 2015, jsme získali objem prodeje na úrovni nejlepších výsledků letech 2013-2014 a je pozoruhodný omezení ze strany trhu není zažívá", - řekl RBC viceprezident, vedoucí oddělení maloobchodních produktů, e-business a CRM VTB Ivan paty.
V další části skupiny VTB Bank - VTB 24, - na vědomí, že v červenci 2016, tento "dcera" dala ven 1,7krát více kreditů než v červenci 2015. Portfoliu úvěrů jednotlivcům VTB 24 k 31. července 2016 byl 1,63 bilionů rublů. "Řidiči růst - hotovostní půjčky," - říká zástupce banky. V červenci, VTB 24 vydaný hotovostní úvěry ve výši 27 miliard rublů. (Červenec 2015 - 13,3 miliard rublů.). Banka je také vidět nárůst zájmu občanů na refinancování Úvěry mimo organizace. V červenci VTB24 refinancovány 2,6 tis. Úvěry na 1,2 miliardy rublů., Což je více než v celé první čtvrtletí roku 2016.
Alfa-Bank také řekl, že trh POS půjčování začal zotavovat po recesi v posledních dvou letech. "Očekáváme také sezónní oživení trhu," - řekl vedoucí rozvoje podnikání hromadného segmentu úvěrové instituce Alexej Yablokov. Poznamenal, že podle typového Frank Research Group, podíl banky na trhu spotřebitelských úvěrů je 14,84%. "Máme v plánu udržet svůj podíl na trhu," - dodal bankéř.
zvyšuje zpoždění
Trh se zotavil uložit pozadí objemů zpoždění, říkají odborníci. Ruské banky v červenci, potýkají s rekordním objemem po splatnosti spotřebitelských úvěrů, hlášených agentura Bloomberg s odvoláním na americký FICO credit scoring systém. FICO index, vypočtené na základě údajů z Národního úřadu pro úvěrové historie (NBKI) o objemu spotřebitelských úvěrů po splatnosti déle než 60 dnů, druhý rok v řadě je 16%. V červenci byl nejvyšší od založení indexu v roce 2007.
Tento ukazatel zachycuje "nový normál" v tomto sektoru, ředitel Fico v Rusku a SNS Evgeny Shtemanetyan. "Tento" nový normálnost "odráží vývoj na ruském trhu úvěrů, protože věřitelé byla přesunuta z vydávání zajištěných úvěrů na kreditních karet a dalších produktů, jejichž prodej s sebou nese vyšší riziko," - vysvětlilBloomberg .
Spotřebitelé jsou s větší pravděpodobností cítit váhu nejdelší v posledních 20 letech recese: na pozadí pádu rublu snížila mzdy, zvýšení úrokové sazby a inflace v posledním roce zůstala na dvouciferný ochranné známky. Odhadem NBCH, a to navzdory skutečnosti, že ekonomika může vrátit k růstu, reálné příjmy pád do konce roku bude nadále vyvíjet tlak na schopnost obyvatelstva hradit své dluhy.
S & P analytik Sergej Voronenko dodává, že jakmile se ekonomika vrátí k růstu, podíl splatnosti úvěrů začne klesat. "Většina z rizik pro spotřebitelské úvěry v roce 2015 a 2016 byly spojeny s pádem a ušlého zisku, nové úvěry nejsou vydávány masově, a banky v případě problémů musel vybudovat rezervy. Nyní vidíme, že objem maloobchodního portfolia roste a podíl nesplácených úvěrů může klesnout do konce roku, "- dodal.
Nicméně, podle Národní Rating Agency (NRA), začátkem července byly smíchány dynamika splatnosti úvěrů v segmentu spotřebitelských úvěrů: po lhůtě splatnosti kreditní karta odmítnuta, hypotéky zůstaly nezměněny od začátku roku a na auto úvěrů a spotřebitelských úvěrů se zvýšil, ale jen nepatrně. "Celkově lze říci, že segment vidíme stabilizaci situace se zpožděním, v celém úseku, již není vyšší než 11%. Během uplynulého roku, banky prakticky otočil "půjčování na ulici", aktivně se zbavit problémových aktiv a čistý zůstatek, takže v krátkodobém horizontu neočekáváme výrazný nárůst po splatnosti dluhu, a příští rok v nepřítomnosti vnějších šoků kupředu s vývojem postupným poklesem zpoždění ve spotřebitelském sektoru půjčování ", - řekl RBC ředitele finanční hostů NRA Karina Artemyev.
Vydělávají na krizi
Obnovení objemu úvěrů fyzickým osobám již ovlivňuje finanční výsledky retailových bank. Podle zprávy pod RAS z 1. srpna 2016, se většina účastníků trhu vykázala výrazné zlepšení výsledků. Představitelé VTB24, který byl sedm měsíců v roce 2016 čistý zisk ve výši 18,29 miliard rublů. proti ztrátě 12,14 miliard rublů. za stejné období roku 2015. Tinkoff Bank pětkrát zvýšila zisk dosažené v lednu až červenci 2016 3,83 miliardy rublů. "Jsme svědky postupné oživování poptávky po spotřebitelských úvěrech od podzimu loňského roku," - řekl zástupce Tinkoff Bank.
K 1. srpnu 2016 Saldo portfoliových spotřebitelských Tinkoff Bank činil 91 miliard rublů., Což je o 25% více než ve stejném období loňského roku. V červenci Saldo portfoliových přidány 2 miliardy rublů.
Home Credit Bank během prvních sedmi měsíců roku 2016 čistý zisk činil 1,6 miliardy rublů. proti 10,2 miliardy rublů. ztráta za stejné období loňského roku. "Díky určitému oživení spotřebitelské poptávky uprostřed zpomalení inflace a stabilizaci dynamiky reálného příjmu, bereme na vědomí růst úvěrů ve srovnání s loňským rokem," - řekl vedoucí strategické komunikace Vedení banky Home Credit Shkarovsky Irene. Ve stejné době, v absolutním vyjádření, v červenci úvěrové portfolio banky se snížil (o 1,34% na 148,1 miliardy rublů.). Úvěrová instituce vysvětlil, že hlavním důvodem poklesu v portfoliu, že objem emisí nových úvěrů nepokrývá množství vratných úvěrů. Dříve, představitelé banky, řekl RBC, že od července začal půjčovat zákazníkům z ulice. Banka není připsána tuto kategorii občanů ze středu 2013 tis.
Post Bank připisuje nárůst spotřebitelských úvěrů s rozvojem sítě center služeb zákazníkům na poštách (od počátku roku banka otevřela více než 1 tisíc. Body přítomnosti v 60 regionech Ruska), jakož i se snížením klíčové sazby centrální banky. Vedoucí Centra pro rozvoj úvěrových produktů OTP Bank Roman Lobusev konstatuje, že zvýšení poptávky po spotřebitelských úvěrů přispívá k sezónní faktor: ve druhém čtvrtletí méně svátků než v prvním. Podle údajů banky, v červnu a červenci účelové úvěry portfoliu vykázala růst, dosahující 1. srpna 17,4 miliardy rublů.
"V červenci, objem úvěrů ve skupině BIN ve srovnání s červnem, což je maximální absolutní hodnota měsíčních dynamiky v roce 2016 zvýšil o 26%," - uvedl úvěrový analytik produkty pro správu Binbanka Vyacheslav Panteleyev. Spojuje růst spotřebitelských úvěrů nejen na nižší úrokové sazby, ale se snížením dříve nahromaděné zadluženosti obyvatelstva. "Občané se objevila možnost vydávat nové úvěry, zejména proto, že populace má nahromaděné akumulovanou poptávku," - říká.
Souhlasím s ním a řídícím partnerem Nafi Samiev Pavla, který řekl, že poté, co relativní stabilizaci rublu se objevila důvěru občanů, že dovážené zboží nebude růst ceny rychle. "Nicméně, všichni strach z nové devalvace rublu, takže si pospěšte využít příznivých úrokových sazeb a koupit zařízení a nábytek na úvěr" - vysvětlil.
nestabilní růst
Prognózy odborníků na další růst spotřebitelského trhu není příliš optimistický: většina bankéři se domnívají, že mluvit o stabilizaci retailového bankovnictví je ještě příliš brzy. "V průběhu druhého čtvrtletí roku 2016, vidíme postupný nárůst poptávky po spotřebitelských úvěrů na trhu, ale to ještě nestačí k obnovení - na trhu je stále klesá," - říká Natalia Alymova. Její slova potvrzují i statistiky centrální banky. Zatímco v červenci, v souladu s ruskou centrální bankou, objem úvěrů poskytnutých bankami občanům se zvýšil o 0,4% na 10,6 bilionů rublů. (A vzestup na trhu spotřebitelských úvěrů je poprvé od začátku krize), od počátku roku, retailového portfolia se snížila o 0,6%. Jak již bylo uvedeno v rámci přezkumu centrální banky, v první řadě to bylo kvůli snížení nejrizikovější segmentu retailového úvěrového portfolia - nezajištěných spotřebitelských úvěrů.
V červnu 2016 se objem nezajištěných spotřebitelských úvěrů, podle regulátora, klesl o 0,2%. Centrální banka dat července není zveřejněna.
"Podle našeho názoru, můžeme mluvit o stabilizaci situace v retailových úvěrů, včetně nezajištěné ve svém segmentu, ale ne o nový cyklus růstu", - vedoucí skupinových hodnocení bankovních AČRA Cyril Lukashuk. Říká, že stabilizace souvisí s ukončením zátěže dluhu populačního růstu, nižší inflace a vzniku opatrného rizikového apetitu v tomto segmentu v jednotlivých hráčů. "Nicméně, není pozorován pozitivní dynamika makroekonomických faktorů, které by určovaly udržitelnou změnu trendu v nezajištěných úvěrů," - říká expert.
Home Credit Bank uznat, že celkový trh ještě plně vrátil do před krizí objemy. "Ale příležitosti pro další růst tam. I když, samozřejmě, takový úvěr boom, který jsme viděli v letech 2012-2013, neočekáváme, že nic z toho, ani v příštím roce, "- řekl zástupce banky. Podle prognóz BIN Panteleyev, v druhé polovině roku 2016 se objem spotřebitelských úvěrů (hotovostních úvěrů, limitů na kartách, POS úvěry) se může zvýšit o 3-4%.
"Vidíme, že počet hráčů pomocí různých taktik, se vrátil k aktivní tempu vyplácení půjček. S ohledem na tuto skutečnost, můžeme předpovědět s vysokou pravděpodobností, že do konce tohoto roku (poprvé od začátku roku 2015), trend necílové úvěrového poklesu portfolia budou překonány, a my budeme vidět jeho stabilizaci nebo dokonce mírný nárůst, "- říká Roman Lobusev. Tinkoff Bank vypočítala, že objem spotřebitelských úvěrů portfolio banky pro další 15-20% do konce roku může zvýšit.
"Množství prodlení spotřebitelských úvěrů stáje v posledních měsících. Zpoždění se sníží, když bude stabilní dynamiku růstu portfolií, stejně jako zachování růstu ziskovosti v tomto odvětví. Vidíme, že banky v poslední době začaly půjčovat jednotlivcům, reagovat na poptávku populace, stejně jako pocit, že je třeba zachovat podíl na trhu. Zároveň nevidíme ekonomické zlepšení, ekonomický růst, platy. Ukazuje se, že lidé dostanou do dluhů s cílem vyřešit současné problémy. To může způsobit nahromadění budoucích problémů v bankovním sektoru, "- řekl analytik Raiffeisenbank Denis Poryvai.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/24/57bc67329a79474e2b61663a